أب تسوكيكاوا يعمل باحثا في علم البيئة لذلك يقضي معظم وقته متنقلا بين مختلف دول العالم و بسبب أسفاره المتواصلة هو و أخته الصغيرة ساكي يقضيان أغلب أوقاتهما بعيدا وحديهما لكن في أحد الأيام أضاع التعويذة التي كان يرتديها كسلسلة حول عنقه و التي أُعطيت له من قبل أبوه منذ زمن و عندما حل الليل شعر بقوة غامضة تقيده و تمنعه من الحركة ثم ظهرت أخته الصغيرة ساكي و بدأت تمتص قضيبه بشغف حتى انتصب و ازداد إثارة و فجأة ظهرت لها أجنحة و قرون و ذيل ليتبين أن شيطانة إغواء تستحوذ على جسدها و كانت تراقبه طوال تلك المدة منتظرة ضياع التعويذة حتى تتمكن من استنزاف قضيبه و التغذي على منيه و لم يتوقف الأمر عند هذا الحد بل حدث الشيء نفسه مع زميلته مانابي التي تحولت هي الأخرى إلى شيطانة إغواء و جعلته يمارس الجنس معها و يقذف ثلاث مرات متتالية و مع كل ما كان يحدث حوله ما زال يحاول اكتشاف حقيقة ما يجري و السبب وراء كل ذلك